פעולות אלו נחלקות לשתי תקופות עיקריות:

• פעולות בעת עריכת צוואה ובמועדים הסמוכים לה, שעל המצווה עצמו לנקוט בהם.
• פעולות לאחר מות המצווה, שעל היורשים על פי הצוואה לנקוט בהן.

פעולות הגנה שעל המצווה לנקוט בעת עריכת הצוואה ובסמוך לכך

הפעולות שמומלץ למצווה לנקוט בהן על מנת להגן על הצוואה שלו נחלקות אף הן לשני סוגים: הגנה פיזית והגנה משפטית.

מבחינת ההגנה הפיזית על הצוואה מפני אובדנה או השמדתה חלילה, מומלץ להניח את הצוואה ולשמור אותה במקום בטוח כגון כספת. כמו כן יש להפקיד עותק ממנה גם בידיו עורך דין ויכול שיהא זה עורך הדין שסייע לעריכת הצוואה וליידע את כל הנוגעים בדבר על כך.

בנוסף, ניתן להפקיד עותק מהצוואה בידי הרשם ענייני ירושה שבאזור מגורי המצווה, בהתאם לסעיף 21 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 וזאת במידה והמדובר בצוואה בכתב יד או בצוואה בעדים.

לשם כך על המצווה להצטייד באישור תשלום על האגרה, תעודת זהות, להכניס את הצוואה לתוך מעטפה סגורה שעליה יהיה רשום שמו והתאריך שבה הופקדה, ולמסור אותה להפקדה אצל הרשם במו ידיו.

הרשם אינו בודק את תוכן המסמך אך התאריך שבו הופקדה יהווה כראייה לכאורה שהצוואה אכן נעשתה על ידי אותו אדם לכל המאוחר בתאריך שבו נמסרה. יחד עם זאת, המצווה יהיה רשאי לבקש לקבל בחזרה את הצוואה שהפקיד אצל הרשם וזאת בכל עת בה יחפוץ.

מבחינת ההגנה המשפטית על הצוואה, חשוב להקפיד שהצוואה תיערך כדת וכדין, ובהתאם לכל הוראות החוקים והפסיקה הרלוונטיים לאופן עשייתה הספציפי.

עקרונית, החוק מאפשר לערוך צוואה בארבעה אופנים: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

לפיכך יש להקפיד כי ביצוע סוג הצוואה שנבחר בפועל יבוצע בדיוק בהתאם להוראות הדין, על מנת שלא ליצור פתח או סיכון ליצירת עילה להתנגדות לקיום הצוואה בגין כך. כך, לדוגמא, חשוב שצוואה בעדים תיערך בפני שני עדים, ושצוואה בכתב יד תיערך כולה בכתב ידו של המצווה.

בנוסף ועל מנת לשלול עילות להתנגדות לקיום הצוואה בגין מצבו הרפואי / נפשי / רגשי של המצווה, ולרבות עקב חשש להשפעה בלתי הוגנת על המצווה, בהתאם לסעיף 30 לחוק הירושה, מומלץ לצלם את אופן עריכת הצוואה וחתימתה על ידי המצווה, וכן להצטייד בחוות דעת רפואית אודות מצבו הפיזי והנפשי סמוך למועד עריכת הצוואה.

אמצעים אלו נחוצים במיוחד כאשר מדובר במצווה קשיש ו/או במצב פיזי / מנטלי רעוע. צרפו לצוואה מסמך רפואי רשמי המעיד כי המצווה היה צלול וכשיר משפטית מבחינה רפואית, נכון למועד כתיבת הצוואה. מסמך כזה יכול לחסוך הרבה כאבי ראש ותסבוכות מיותרות בעתיד.

פעולות הגנה שעל היורשים על פי הצוואה לנקוט לאחר מות המצווה

לאחר פטירת המצווה הצוואה הופכת למסמך סופי וגמור, שכן לא ניתן עוד לשנותה. כל שנותר לעשות בשלב זה הינו להגיש בקשה למתן צו לקיום הצוואה, ולקוות שלא תוגשנה התנגדויות מיותרות לצו.

כדי למנוע ככל הניתן הגשת התנגדויות כאלו מומלץ להימנע מיצירת סיטואציות שעלולות להצמיח עילות להגשת התנגדות כזו.

לשם כך, מומלץ להימנע ממתן כל אינפורמציה מיותרת מצד מי שהיה לו קשר כלשהו לעריכת הצוואה, ואשר עלולות לשמש כבסיס או ראיה לעילת השפעה בלתי הוגנת מצידו על המצווה בהתאם לסעיף 30 לחוק הירושה או מעורבות בעריכת הצוואה בהתאם לסעיף 35 לחוק.

כך, לדוגמא, מומלץ להימנע מלמסור מידע בדבר מתן תמיכה למצווה שעלול לשמש כבסיס לעילה בדבר היווצרות תלות בין המצווה לאותו אדם ובניגוד לסעיף 30 לחוק, או מידע בדבר יצירת הקשר שבין המצווה לבין העורך הדין שסייע לו בעריכת הצוואה, שעלול לשמש כבסיס לעילה בדבר מעורבות אותו אדם בעריכת הצוואה כאמור בסעיף 35 לחוק.

במידה וכבר קיימים לכאורה פגמים כלשהם לגבי כשרות הצוואה, צורניים או מהותיים, חשוב לאתר אותם מבעוד מועד על מנת להתכונן אליהם ולדעת כיצד להתמודד עמם במידה ופגמים אלו יוזכרו במסגרת ההתנגדות.

כך, לדוגמא, סעיף 32 לחוק מסמיך את רשם הירושות או בית המשפט לענייני משפחה לתקן טעות סופר טכנית שנפלה בצוואה, כגון לגבי תיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון וכדומה, אך זאת בתנאי שניתן לקבוע בבירור מה הייתה כוונתו האמיתית של המצווה.

ברם, על מנת להתחקות אחר כוונתו האמיתית של המצווה, יש ללמוד עליה כפי שהיא משתמעת מתוך לשון הצוואה, ובמידה שהיא אינה משתמעת מכך, כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות החיצוניות לאופן עריכת הצוואה. כך קובע סעיף 54 לחוק.

קראו בהרחבה על פרשנות צוואה

הנסיבות החיצוניות הינן נסיבות הכוללות את כל האירועים הרלוונטיים שהתרחשו עד לעריכת הצוואה, בעת עריכתה בפועל ולאחר עריכתה, ואשר מהם ניתן ללמוד על אומד דעתו שלהמצווה.

לשם כך מומלץ מאד ליורשים על פי הצוואה לאסוף כמה שיותר ראיות על נסיבות אלו, לרבות באמצעות מסמכים בכתב ועדים חיצוניים שהיו עדים לנסיבות אלו.

קריאה נוספת: אישור צוואתו של קשיש שהוריש את כל רכושו למטפלת!