לא אחת אנו נתקלים בשאלות של יורשים, שמבקשים לדעת מה ניתן לעשות במקרים שבהם היתה מעורבות פסולה של אחד היורשים בעת עריכת הצוואה ומהן הדרכים החוקיות בהן ניתן ורצוי לפעול במקרים אלה.
בסקירה שלפניך נסביר אודות מקרים בהם אחד הנהנים מהצוואה נכח והיה מעורב באופן פעיל בעריכת הצוואה, ובין השאר נביא דוגמאות מתוך פסקי דין שעסקו בדיוק במקרים שכאלה.
צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו מורה אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו ולמי הוא יחולק.
מאחר והמדובר באחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר מבחינת המצווה, חוק הירושה מייחס חשיבות ראשונה במעלה לעריכת הצוואה באופן שישקף את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה, כשהוא נטול כל השפעה זרה, בלתי עניינית ובלתי הוגנת.
כך לדוגמא, קובע סעיף 30(א) לחוק הירושה כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית הינה בטלה.
כמו כן קובע סעיף 35 לחוק כי "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה - בטלה".
חוק הירושה מציין 4 דרכים צורניות לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה המכונה גם צוואת שכיב מרע.
סעיף 35 לחוק קובע כי הוראה במסגרת צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, וצוואה בפני רשות, אשר מזכה את מי שהיה מעורב בעשייתה, כגון במידה והוא ערך אותה, או היה עד לעשייתה, או לקח באופן אחר חלק בעריכתה ולרבות בן זוגו, הנה בטלה.
במסגרת הליך ע"א 6496/98 בוטו נ' בוטו נקבע כי החוק יוצר למעשה חזקה חלוטה לפיה אדם אשר נטל חלק בעריכתה של הצוואה, השפיע על המצווה שלא כדין.
כלומר, להבדיל מסעיף 30(א) לחוק, סעיף 35 לחוק אינו דורש הוכחת השפעה בלתי הוגנת מצד הנהנה שנטל חלק בעריכת הצוואה על המצווה, אלא מניח ללא כל אפשרות ערעור כי אכן היתה השפעה בלתי הוגנת כזו.
לא ניתן לסתור חזקה זו גם על ידי הבאת ראיות אשר מלמדות כי שלבים אחרים בעריכת הצוואה היו נקיים מכל פגם.
יתרה מכך, אין תוקף להוראה המזכה נהנה אשר נטל חלק בעריכתה, גם אם מדובר בהוראת אמת, כלומר הוראה שהמצווה התכוון לה מרצונו החופשי לכאורה.
כלומר, סעיף זה קובע חזקה חלוטה לפיה בנסיבות בהן המצווה קבע הוראה בצוואה אשר מזכה גורם כלשהו שהיה מעורב בעשיית הצוואה, אזי הדבר נבע מכך שאותו גורם הפעיל השפעה אסורה על המצווה, אשר פגמה ברצונו החופשי ועל כן יש לבטל הוראה זו.
בעוד ששתי עילות הביטול הראשונות בדבר עריכת הצוואה או שימוש כעד לעשייתה הנן ברורות, ועל כן הן זוכות לפרשנות מצומצמת וצרה, אזי עילת הביטול האחרונה בדבר נטילת חלק בעריכת הצוואה באופן אחר, מוגדרת באופן רחב וגמיש ביותר, בגדרו ניתן להכניס לכאורה שלל פעולות שיכולות להוות בגדר נטילת חלק בעריכת הצוואה.
בפסיקת בית המשפט העליון בעניין זה קיימות שתי מגמות הפוכות לגבי פרשנות עילה זו.
מגמה אחת הגורסת כי יש לפרש עילה זו על דרך הצמצום, נוכח תוצאותיה הקשות בדבר בטלות הוראת צוואה שמזכה את מי שנטל חלק בעריכתה, ומגמה שניה הגורסת כי ניתן למלא את תוכנה של עילה זו באופן גמיש, רחב ומגוון, בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה בנפרד.
כך נקבע למשל במסגרתו של הליך ע"א 5869/03 חרמון נ' גולוב, כמו גם בהליך ע"א 433/77 הררי נ' הררי.
באופן כללי נקבע כי ההגדרה לגבי מי שנטל חלק בעריכת הצוואה באופן אחר, מתייחסת למי שעשה פעולה אשר קשורה ביצירת הצוואה מבחינת התוכן או הצורה שלה. בתיק בוטו נקבע כי מעורבות פסולה כוללת לא רק מעורבות בשלב הניסוח והכתיבה של הצוואה, אלא גם מעורבות בהכנה ובתכנון של הצוואה.
המבחן לקיומה של עילת בטלות בעניינו של מי שלקח חלק בעריכת הצוואה באופן אחר הנו מידת המעורבות של הנהנה וחומרתה, כאשר יש לבחון את המעורבות על כל פרטיה, לאורכו ולרוחבו של כל תהליך עשיית הצוואה, החל מהולדת היוזמה לעשות צוואה ועד לשלבים שלאחר עשייתה.
ככל שמעורבות הנהנה בעריכת הצוואה היתה אינטנסיבית ומשמעותית יותר כך תטה הכף להגדירה כמעורבות פסולה. יש לבחון האם הצטברות האירועים והזיקות בין הנהנה לאופן עריכת הצוואה יוצרת מכלול של השתתפות בעריכת הצוואה שיש בה כדי לפסול את הצוואה.
יחד עם זאת, יש להדגיש ולציין כי לא כל מעורבות שהיא בעריכת הצוואה הנה בהכרח מעורבות פסולה, אשר תביא בהכרח לפגיעה בכשרות ההוראה שמזכה את מי שהיה מעורב בה ולפסלותה עקב כך, אלא יש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות.
כך לדוגמא העובדה שהנהנה הוא שבחר את עורך הדין שערך את הצוואה ואף שילם את שכר טרחתו, או שהוא הסיע את המצווה אל משרדו של עורך הדין, או שהוא נכח בעת עריכת הצוואה, אינה מהווה בהכרח בגדר מעורבות פסולה, אלא יש לבחון מעורבות זו באספקלריה של מכלול כל נסיבות המקרה.
כלומר, יש להבחין בין אותם תמימי דרך שנקלעו בלא משים לתהליך עשיית הצוואה, לבין אותם סייענים, אשר מבחינה נורמטיבית עלולים היו להשפיע על התוצאה הסופית.
במילים אחרות, יש להבדיל בין מי שסייע בתום לב לעריכת הצוואה לבין מי שסייע באופן שהיה בו כדי להשפיע על תוכן הצוואה.
שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!
חתימה על ייפוי כח מתמשך וצוואה, דווקא בימים של קורונה וחוסר וודאות...
קרא/י עוד..הכירו את הוראות סעיף 8(א) לחוק הירושה ומה בדיוק נחשב לעסקה אסורה בירושה?
קרא/י עוד..בקשה לביטול צו קיום צוואה איננה כפופה לדיני ההתיישנות כי אם לדיני השיהוי...
קרא/י עוד..פסילת צוואה בהתאם להלכה משפטית חשובה, גם כשאין עילה מובהקת לפסלות...
קרא/י עוד..ניכור הורי בגיל השלישי הנה תופעה מצערת, ואנו מציעים דרך משפטית הולמת להתמודד.
קרא/י עוד..האם בכל מקרה של התנגדות לצוואה המתנגד ינושל ויאבד את חלקו?
קרא/י עוד..הורים, בן ואשתו החליטו לערוך צוואה הדדית, שתוקפה עמד למבחן בפני בימ"ש...
קרא/י עוד..בית המשפט הורה לבטל את הצוואה מאחר והתברר כי המנוח לא הבין את תוכנה...
קרא/י עוד..בית המשפט הורה לכבד צוואה מאוחרת ולבטל צוואה הדדית שנערכה לפניה...
קרא/י עוד..הכירו את משמעותו החוקית ותכולתו של הסדר יורש אחר יורש בצוואה הדדית...
קרא/י עוד..הכירו את האפשרות לצוות את רכושו של אדם ליורש ולאחריו ליורש אחר לפי החוק...
קרא/י עוד..בית המשפט הורה כי יש לכבד אות הוראות המצווה ולא הותיר לבטל את הסעיף בצוואה!
קרא/י עוד..בית המשפט דחה התנגדות למתן צו ירושה בטענה שלא הוכח קיום צוואת שכיב מרע...
קרא/י עוד..החוק קובע באילו מקרים קיימת עילה ראויה להגשת התנגדות לקיום צוואה ופסילתה...
קרא/י עוד..הכירו את משמעותו של סעיף 20 לחוק הירושה וכשרותם של העדים לצוואה...
קרא/י עוד..הכירו את הכללים והדרך הנכונה שבה יש לפעול על מנת להביא לפסילתה של צוואה!
קרא/י עוד..מה עולה בגורל החיסיון כאשר המצווה הולך לעולמו לאחר ניסוח צוואה ומה לגבי יורשיו?
קרא/י עוד..האם החיסיון שחל בין עו"ד ללקוח חל גם לאחר שהלקוח נפטר ובעת קיום הצוואה?
קרא/י עוד..הגיע הזמן להתאים גם את חוק הירושה המיתולגי למציאות החיים שלנו...
קרא/י עוד..בית המשפט הורה על קיום צוואתו של קשיש שהלך לעולמו ונישל את בנו מהצוואה...
קרא/י עוד..בית המשפט לענייני משפחה קבע כי המנוח היה כשיר לעריכת צוואה למרות הדמנציה...
קרא/י עוד..בימ"ש דן בעניין הוראות צוואה לגבי דירה שהוחלפה בחדשה לאחר כתיבת הצוואה...
קרא/י עוד..בית המשפט הורה על ביטול הוראות צוואה הפוגעות בזכויות היורשים ובתקנת הציבור...
קרא/י עוד..עריכת צוואה עשויה להוות את הגורם המכריע, שימנע סכסוך יורשים מיותר...
קרא/י עוד..איך מתמודדים מול מאבק ירושה, כאשר האשה השניה של המנוח זכתה לעיקר רכושו
קרא/י עוד..